寻找穿越光通信周期的器件和代表标的（0812）
庆祝光通信增速远远落后计算芯片增速，因此诞生通信墙。解决通信墙需要光通信的不断迭代，光模块由4年迭代变成2年甚至1年也无法满足。因此带宽更高，功率更小的方案NPO/CPO/OCS方案势在必行，OIO作为终极方案也有望在feyman时代落地。届时光通信将半导体化，光通信从器件级别上升到综合方案级别，价值量随之提高。中长期视角来看，我们需要寻找能穿越光通信迭代周期的板块和代表个股。
庆祝包括但不限于以下：设备：罗博特科 （最具确定性） 磷化铟：海川光智云南(光通信供需缺口最大，涨价有望持续到28年)CW：东山（400毫瓦送样NV国内最快，200g eml通过北美验证），源杰fau：天孚（深度合作NV）光库（fau全球龙头）硅光芯片：中际 （光通信成功转型典范） mpo/mmc：杰普特致尚 （必不可缺的连接器） 透镜：炬光（台积电也要购买专利）藤景 光纤：长飞（进入北美） msap：鹏鼎深南景旺（NV的HDI订单+msap）