A股创业板指突破了，光模块领涨行情，原因是什么？ A股大科技今天全面上涨，无论是创业板还是科创50指数，反弹幅度都达到了2%，要问原因其实也很好理解，看看外盘就明白了，隔夜的美股存储芯片逆势上涨，今天韩国股市涨幅超过4%，这个现象最起码说明，外部对科技板块的反弹是较为有利的。 从A股自身来说，此前光模块走势是比较弱的，主要是有相应的外部利空困扰着市场情绪，以至于之前几天创业板指数出现反弹，而力度上远远不如上波那么明显，不过从今天盘面看，好像光模块一下子缓了过来，龙头中际旭创A股反弹超过4%，港股中际旭创飙升幅度逼近9%，天孚通信则上涨了11%，可以说此前沉寂了一段时间的光通信重新焕发了生机。 为什么光模块会再次走强呢？ 因为美股那边的光模块龙头的财报显示，季度营收为10亿美元，同比增长翻倍了，远超出了预期，这个现象恰恰说明当前行业的需求依然比较旺盛，需求紧张的局面并没有改变； 而从另一方面看，美股光模块龙头营收大幅度增长是有利于映射到A股光模块龙头，因为美股光模块龙头全球的市场份额只有6%，而中国的厂商给全球供应了超过66%，这样去看的话，很显然是利好A股光模块龙头。 我想这是今天CPO走强的核心原因。 当然，今天芯片半导体走势也很强劲，尤其是半导体材料设备方向，这也是有利好逻辑的，海力士宣布要重启大连二号NAND工厂，表面上看是改变了行业供求关系，而实际上对上游的材料设备加大了需求，这也会带动芯片指数的向上，科创50指数能够出现力度较大的反弹，也是基于此逻辑。 总体上来说，感觉科技板块短期的反弹还会继续，在沪指处于4000点之前的徘徊期时，大科技为主导的产业链该持续表现了，积极期待这种上涨的延续性。