长江存储的鬼故事来了，SK海力士停工4年的大连工厂重启，整体产能直接增加50%。毫无疑问，这是想在国内抢长江的单子了！

说个常识：存储产品线就是两条：DRAM（运行内存）、NAND（闪存）。只做DRAM的：长鑫科技，只做NAND的：长江储存。两条都能做的，只有三星，海力士，美光。

今年以来，三星、美光、SK海力士把产能都给了利润更高的HBM内存。这让只做DRAM的长鑫，只做NAND的长江获利，订单拿到手软，连苹果都要涨价才行！现在SK海力士此刻重启大连工厂，也是想来分一杯羹了。毕竟闪存价格一年内近10倍，大厂都想火速扩产抢订单。

总之，存储现在肯定是紧缺+涨价的，景气度也依然高，但不要低估巨头扎堆扩产的决心。股市炒的是预期，一旦市场预期存储超级周期步入后半段，那么可能就有资金提前出逃了！对存储芯片，光模块、CPO这些板块要悠着点，反倒是半导体设备、材料景气度会维持更久一些。