算力搭上企业软件快车，海光信息这波ToB生态扩张能带来多少增量？
持仓海光（688041）的朋友，6月16号那份战略协议很多人没太在意，觉得又是个常规合作。但现在回头再看，含金量可能被低估了。从签约到8月10日用友大会上海光信息登台，只隔了不到两个月，而且上来就是有客户、有场景、有案例的干货分享。
仔细看合作协议，三点值得关注：第一，“技术+市场+组织”全方位协同，设联合工作组和定期沟通机制，执行层面有保障；第二，互为峰会优先合作伙伴、共享客户资源，海光信息通过用友渠道触达大量央国企客户，获客成本大幅降低；第三，聚焦AI大模型在企业级场景的产品化落地，正好踩在风口上。海光提供“CPU+DCU”双芯算力底座，用友提供覆盖财务、人力、供应链的BIP应用平台，软硬一体方案在信创替代窗口期里的竞争力不容小觑。
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