$立昂微 sh605358$ 中报硅片营收/毛利修复，不是概念阶段。体市占数字不高，但重掺细分是国产第一。资金分歧在“硅片是大宗周期不是缺货弹性”——硅片扩产周期 2–3 年、价格慢涨不跳涨，短线资金嫌慢；但机构看国产率 25–30% 抬升+AI 专用片溢价，它的涨价拐点在下半年，过程很艰辛，目前等待反击后再定夺。一级的市场没改变二级的波动。

日韩芯片股走强百花医药5连板半导体设备板块再度拉升4900亿巨头药明康德大涨7%创业板指跌2%美股AI板块再迎压力测试SK海力士重磅利好AI医疗概念大爆发中国AI大模型调用量连续15周领跑半导体概念多股走弱美股牛市或逆转A股周一开盘大疆错失宇树a股A股半日超3400股上涨