午盘：上午整体来说AI硬件继续超预期吧，跌的时候六亲不认，涨的时候又是这样，太疯狂了，现在没人拿套牢盘说事了样，当然上面肯定还是有一堆套牢盘但是现在就是涨得丝滑，而且硬件与其他超跌的不同，是新鲜的才套牢的筹码没经过沉淀竟然能涨成这样太超出大多数人的认知了，所以也导致了我感觉很多踏空的，要不就是割地板的，反弹一点就割了结果发现还在冲。。。

如果说4月8号大周期好持股，而8月4号这个周期可能难持股就是这样了，还给你各种干扰，比如明明7月31号当天最强的明明是AI应用，也有一堆人喊 主线，结果到了8月4号最强的还是AI硬件，直到现在AI应用也没死去，但是就是天天不如硬件，我自认为我拿得算久的了，今天也在减硬件结果也减在半山腰上。

当然也是要注意一下，虽然AI都在涨，但是细分方向，并非全猛涨，从当前来看核心的还是两个细分，一个是PCB相关的，一个是磷化铟，而之前的什么MLCC，算力明显在竞争 中越来越差了，还有一些超节点什么的几乎也是打酱油的。

这就尊重市场了，不是说他们不涨，而是他们涨得跟不动了每天都在跟风，昨天利通电子在跟风，风华连续三天在跟风,完全没了主动性，反观PCB的大哥胜宏科技连续四天涨了近50个点了，注意人家还是大屁股，态度已经表现出来了，景旺电子今天还创出历史新高，而鳞化铟这边云南锗业竟然4连板，也是大屁股，4月8号的东山精密都没能4连板，你可能说盘子不同，可当时的位置和现在的位置能比不，东山是历史新高突破，而现在云南上面一堆套牢，而弹性的光智科技更是涨幅近70个点了，即使走断板流的有研新材也接近4板了。

至于连板这边，节点就是4板票，除了一个药，另外5个全是AI硬件，算了不分析了，大的感觉就是持股为主，然后等首阴，首阴后继续找机会做，总不至于周一还继续涨吧。。。虽然这种也不好说，反正就是手中要有AI硬件的货就行了，与大资金共舞。