8月6日午评：外围科技暴跌冲击，A股剧烈震荡，调整要来了吗？

一、盘面概况

今天亚太股市大多变盘了，韩国都是跌超4%，现在上证是微微红，但是下跌家数超3000家了！

二、核心消息

1、“美光模块禁令”影响消散，A股市场CPO概念股一改昨日颓势，带动其他AI硬件反弹！

昨天的时候，我就说可能是错杀，因为暂时禁令难实施！不过现在也已经补涨了！还是不能追！

2、DeepSeek宣布计划大幅上调API定价

大模型告别低价内卷，算力成本压力向下传导。利好上游算力、服务器硬件，商业化逻辑得到验证；利空下游AI应用企业，调用成本抬升会挤压利润空间。不过低吸要等下周了！

3、小金属/稀土集体走强，

地缘不确定性抬升，战略金属、稀土永磁持续获得资金抱团，中船系同步走强，避险+自主可控双逻辑共振。不过高开回落了！已经没什么肉了！

三、大盘判断

1、外围恐慌情绪释放之后，内资展现出承接力量，但这里依旧是本轮阶段高点区间，不代表新主升开启。耐心等待回踩到位，目前还是看11日到13日。

2、海外AI硬件现在处于“逻辑没问题，但估值打满，稍有不及预期就杀跌”的阶段，后续还会持续反复扰动A股半导体存储。下周回踩下来再低吸！

3、上证是趋势线压力，深圳成指和创业板指明显15分钟顶背离，回踩开始！

4、防御板块估计要起来了，比如白酒 银行 电力等，科技股调整一般他们强！