电力板块风起云涌：用电高峰下的政策红利与转型阵痛盛夏高温叠加十五五新型电力系统规划落地，8月电力板块多空交织，短期旺季需求与长期产业变革共振。需求端数据持续超预期，今夏全国用电负荷突破15.18亿千瓦创历史新高，广东单月用电量千亿千瓦时，高端制造用电同比大增41.27%，刚需基本面托底板块。政策端重构行业价值逻辑，规划明确2030年非化石能源发电占比达50%，产业从单一新能源装机转向源网荷储一体化。7月新增8台核电机组，总投资超1700亿；电网设备ETF十日净流入4.66亿元，特高压、配网智能化确定性充足。盘面存在分歧，板块日内回调，市场消化电价波动、市场化改革带来的盈利不确定性。机构观点清晰，特高压、储能、虚拟电厂、核电为核心受益细分；风险点集中在电价下行、新能源消纳压力。本轮行情不只是迎峰度夏短期炒作，更是能源体系变革带来的长期价值重估，赛道机会从单一发电端，转向电网、储能、负荷侧协同全产业链。仅行业资讯客观整理，不构成个股交易建议，周期板块波动幅度较大，投资决策请自主审慎判断