8月6日A股策略：大资金持续性进场抢筹，科技板块走势大幅超预期一、林哥整体盘面思路市场节奏一直在动态切换，操作上切忌固执死多或者死空，一定要跟着盘面资金实时表现灵活调整持仓思路。此前原本预判市场会以震荡磨底为主，大资金借着震荡一边低吸收集低位筹码、一边小幅砸盘清洗恐慌盘。昨晚林哥也明确表态，科技板块当日冲高阶段适合分批减仓兑现；但早盘盘面直接充分消化隔夜外围利空，完成一轮充分分歧换手，前期抄底进场的短线获利盘基本得到释放，换手夯实之后，行情自然具备继续向上拓展空间的基础，所以中午便给出判断：午后盘面只要不出现放量跳水回落，持仓便可以安心持有观望。午后盘面两度出现小幅分歧跳水，每一次下探都有承接资金迅速托底承接，科技整体走势强度远超预期，资金主动做多的意愿十分坚决。翻看创业板走势也能直观看到，前期两根阴线堆积的套牢盘压力一次性被顺利消化。资金这般急切进场抢筹的姿态，足以印证主流大资金对当前低位区间具备十足信心，因此当下需要修正此前磨底的判断，市场大概率不会继续磨底拉扯，转而开启一轮阶段性反弹行情。后续走势大概率呈现冲高分歧震荡、隔日再度修复抬升底部低点的节奏，整体底部重心稳步上移。后续实操紧盯两个核心风控信号：1、指数放量冲高无力、资金兑现出逃时，及时做减仓风控；2、科技各个细分中军龙头一旦明显亏钱效应扩散，同步收缩仓位避险。二、各大细分板块核心逻辑梳理1、算力整条产业链咱们在全球AI产业链里牢牢锁定两大核心优势赛道：光通信、PCB及上游配套基材材料。第一，单纯从产业层面分析，美方倘若执意限制国内光模块出口，自身云端AI算力建设的成本、进度同样会遭受重创，产业链深度绑定之下，极端封锁落地的可行性本身就很低，不必过度恐慌利空压制。第二，盘面资金近期重心逐步切换至PCB以及上游CCL覆铜板，连带上游电子玻纤布、特种树脂全线掀起涨停潮，核心标的包含沪电股份、胜宏科技、生益科技、中国巨石、宏和科技、国瓷材料等整条上下游标的集体走强。第三，算力配套稀缺小金属这条支线阶段性强度拉满，排序上先是磷化铟领涨，紧随其后钨、钽接力走强：磷化铟是高速光芯片核心衬底材料；钨用于PCB超细钻孔刀具、半导体高纯溅射靶材；钽依托高性能钽电容保障AI服务器供电稳定，都是算力硬件刚需配套原材料。2、算力租赁板块板块本身的基本面支撑逻辑依旧稳固。当下行业红利逐步从大模型自研端慢慢向云计算服务商倾斜，海外开源大模型陆续放量落地，云厂商议价能力持续抬升，行业估值叙事进一步强化。国内高端AI算力卡供给整体偏紧，算力租赁企业手握重资产机柜资源，精准卡位产业链紧缺环节，代表性标的如宏景科技、润泽智算这类重资产布局企业，中长期具备稳定基本面支撑。3、半导体全链条昨夜拆解过晶圆代工逻辑，午间重点梳理存储芯片，刚刚短视频也详解了半导体设备、配套材料的机会，逻辑保持一致，此处就不再重复赘述，沿着低吸主线细分布局即可。