禁用中国光模块，会直接拖累美AI建设。中际旭创1.6T市占率超50%，海外Lumentum产能扩张不足，短期难以填补缺口。

高纯铟是我们的反制筹码。磷化铟用到的超高纯铟，海外严重依赖我们，日韩自给率不到15%，3年内很难实现替代。原料供给一旦收紧，海外光芯片企业将遭遇原料荒。美此举或将反噬自身。