隔夜美股一路稳步走高，光通信走势延续强势。A股前期行情处在情绪低位，本身就有修复需求，在外围利好带动下资金集中进攻光通信，其余板块大多跟风上涨；有意思的是避险板块也没有大幅走弱，板块各自分化运行。

部分做短线连板的资金并不看好科技这波反弹能持续，不愿卖出手里持仓去追高科技；小盘题材股自身走势偏强势，资金认可度比较稳固。

盘后科技传出不利消息，受消息影响今日创业板大概率大幅低开两到三个点，重点观察场内资金是选择避险离场还是稳住盘面。

短线连板个股走势火热，传智持续一字封板，资金做多情绪十分积极，后续大概率会诞生新的接力龙头。

各板块简单梳理：

1.AI应用：昨日再度轮动走强，叠加美股相关标的大涨，今天依旧有活跃机会；2.算力租赁：昨日全场最强方向，多只个股大涨，走势跟随大盘科技波动；3.电力核电：整体表现偏弱，板块梯队虽还在，但做多动力不足；4.创新药：龙头顺利涨停，次日正常会存在溢价，盘中震荡也有资金承接；5.机器人：核心标的断板之后板块整体走弱，当下吸引力不及其他热门题材。

光通信核心龙头拥有关键上游材料优势，龙头就是云*锗业，其实也算是卡美国脖子的，磷化铟。所以资金怎么解读？不清楚。利空反而成为反制龙头？暂时没法判断资金会如何消化利空，静观开盘资金的选择就行。