昨晚，美股大涨，道琼斯指数创历史收盘价新高。

从现象上观察，当Ai硬科技～光芯表现不行时，美股传统的七姐妹迎来大涨。 从投资逻辑上讲，市场本质上还是在关注科技，甚至Ai科技，因为这七姐妹或多或少，还是和Ai相关。当潜在的硬件价格可能下降时，则对应利好的Ai应用端纷纷大涨。

若是映射炒股逻辑延续，这一块应该是利好港股科技这一块。港股科技前期讲了两点逻辑。

其一，业绩好转。

其二，市场炒Ai应用。

目前来看，皆有各自对应的利好。业绩上是外卖价格战不打了，对应的企业基本面见底，反转。

另外，对应的市场表现可以看出Ai炒作在延续，只不过主角从上游的光芯方向，换成了应用端。而中国资产对应的应用端企业，核心方向就是在港股。 美股对应的存储低开高走，也算是给超跌反弹一线希望。

创新药产业链CXO龙头业绩超预期，价值情绪拉满，看看今天能否带动创新药企稳上涨。

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中期行情，值得博弈的逻辑。

首先，大家要清楚知道，美联储是全球央行的央妈。截至当前，市场是担心美联储加息的。

加不加息，一个重要的关注点，其实是美国和伊朗的冲突，是否还会持续？原油价格是否长期保持高位？

从目前判断的情况来看，这件事已经变成长期持续的事项，这是影响世界地缘政治格局的一些长期冲突。

阶段性来看，刚过去这个周末，特朗普TACO暂时停止对伊朗的攻击。

这个时间节点很巧妙。

因为美国那边11月份特朗普将面临中期选举，所以在这之前，他大概率不会有过激的行为，以确保美联储不加息，避免影响资本市场。

从时间点推算，这就有可能从现在至10月份前，冲突整体会比较平淡，避免原油价格上升，引发通胀预期上行。

这样一来，刚好这两个月加息预期的声音会比较弱。加息预期弱甚至是不加息，那就有可能利好资本市场。

所以，大环境似乎友好了起来，连道琼斯指数昨晚也创了收盘价格新高。另外，前期硬科技超跌过度，随时拉开超跌反弹的序幕。整体评估下来，其实是值得博弈波段行情的。

如果不知道买什么，那就还是核心资产宽基指数。