8月3日复盘：指数跌个股涨，明天盯紧这三个方向

8月首个交易日，A股走得很分裂——指数集体收跌，沪指跌0.59%报3809.66点，创业板指跌1.24%，科创50更是重挫5.08%。但全市场超4000只个股上涨，涨停83家，成交额20113亿，较前一日缩量5488亿。指数跌、个股涨，说明权重股在扛调整，中小票反而活跃。

一、电力电网（核电）——政策驱动，持续性最强

今天盘面最硬的主线。核电板块掀涨停潮，久盛电气20cm涨停，中国核建、合锻智能等十余股封板。消息面上，7月31日国常会核准4个核电项目共8台机组，总投资超1700亿元。这是"十五五"首批核准项目，叠加新型能源体系建设规划，核电核准已进入常态化节奏。电网设备同步跟涨，板块效应明显。

二、光伏——政策托底，超跌反弹

光伏午后异动，通威股份涨停（市值579亿），福莱特、国晟科技封板。直接催化是市场监管总局在江苏对光伏行业开展价格合规指导，剑指"内卷式"竞争。多晶硅期货主力合约午后大涨超9%触及涨停。这是政策第二次出手整治光伏低价竞争，短期情绪修复逻辑明确。

三、科技（半导体/AI）——超跌后的左侧机会

科技股今天冰火两重天——AI应用端传智教育6连板，但半导体方向惨烈，兆易创新跌停，寒武纪跌超7%，半导体板块主力资金净流出178亿。科创50暴跌5.08%就是证明。但华泰证券认为科技"交易底初现"，主线的回撤已进入超跌区间。中信证券也判断指数处于底部区间，科技主线地位未动摇。超跌之后，反弹需求在积累。

小结： 电力电网有政策背书、有资金认可，是短期最确定的赛道；光伏看政策托底能否持续催化；科技超跌后随时可能反抽，但需要等待企稳信号。

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