现在大家都不相信Ai科技硬件能涨了！特别是中际旭创14%到4%、德明利10%到-1%、源杰科技、兆易创新等莫不如是。算力股全靠利好支撑，宏景科技、协创数据、利通电子才顶住了。在周末三千从业绩周期的角度有过分析，本轮科技景气周期6个季度：光模块到了、存储是走了3个季度、PCB大周期走完小周期多层板走了2个季度这也是胜宏科技横盘调整看机会但貌似深南电路走了抢跑行情、电子布是强周期可能四季度就结束了、MLCC和CCL只有3-4个季度行情已经基本走完。Ai硬件本轮调整是筹码结构的问题，并不是基本面出了问题。主力资金还需要自救式出货，仍会存在“狡兔三窟”的行情。上周炒起来的Ai应用，除了港股腾讯、阿里等网科股，A股这边99%Ai应用经不起8月财报冲击，所以前期涨的有多猛后期跌的有多狠，我们喜好的昆仑万维、蓝色光标短线把握住就好…