下周重点关注三个方向！为什么？

1. AI应用！AI应用！AI应用！2. 影视！影视！影视！3. 半导体设备！半导体设备！半导体设备！

核心逻辑和数据支撑：

1. AI应用：29国签署世界人工智能合作组织协定，AI全球化治理大幕拉开

· 国际重磅：7月16日，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲的29个国家签署《关于成立世界人工智能合作组织的协定》，成为创始成员国。7月31日，我国常驻联合国代表团在联合国总部举行吹风会，70多个国家和国际组织代表出席。联合国数字与新兴技术特使称世界人工智能大会，具有里程碑式的重要意义。这是我国倡导推动成立的人工智能国际组织，标志着我国在全球AI治理中的话语权进一步提升。

· 产业数据：截至6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，Kimi K3开源上线48小时请求量便打满算力集群。科大讯飞、三六零等AI应用厂商有望受益于大模型能力外溢。

· 政策催化：长三角（嘉兴）Token运营中心正式启动，门户网站同步上线，企业一次接入即可按需调用DeepSeek、Qwen等100余款主流大模型。山东出台行动方案支持人工智能OPC创新发展，力争3年内集聚万名AI创新人才。

2. 影视：暑期档票房突破72亿，连续23天单日票房过亿

· 票房爆发：截至8月1日，2026年度电影总票房突破230亿元，暑期档票房突破72亿，连续23天单日票房过亿，创历史纪录。7月总票房突破50亿，《功夫女票》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》位列前三。

· 爆款验证：幸福蓝海7月24日公告，参与出品的《八仙！》上映6天累计票房达4.5亿元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。《蜘蛛侠：崭新之日》上映5天票房破8亿。爆款内容对出品方的业绩弹性极大，后续有望持续受益于暑期档观影热潮。

· 政策支持：本周ChinaJoy在上海举行，主题为与AI同游，集中展示千余款游戏及智能硬件等前沿产品，游戏与影视产业的AI融合趋势加速。

3. 半导体设备：中微5年内产能将超700亿，国产设备进入放量期

· 龙头指引：8月1日，中微公司在上海临港总部大楼落成暨22周年庆典上，董事长尹志尧现场透露，公司已在上海临港、金桥、南昌及在建的成都、广州布局五大研发生产基地，当前整体建筑面积达60万平方米，预计未来5年左右增至90万平方米，届时整体生产能力将超过700亿元。

· 产业链共振：华虹宏力董事长白鹏现场表态，将与中微长期深度协同，深化联合研发，加速国产设备的迭代及规模化应用。晶圆厂与设备龙头的深度协同，是国产半导体产业链从能用到好用跨越的核心信号。

· 业绩验证：富瀚微预计上半年净利润同比增长1073%-1420%，三大业务板块量价齐升。一博科技上半年净利润同比增长1562%，PCB工厂订单增长势头良好。长鑫科技LPDDR6接近研发验证尾声，有望下半年发布并量产导入。

国际组织落地+票房爆发+国产设备扩产，三重共振！

AI应用（29国签署世界人工智能合作组织+联合国吹风会+Token经济加速）→ 影视（暑期档票房72亿+连续23天破亿+爆款内容催化）→ 半导体设备（中微5年产能超700亿+华虹协同表态+业绩高增），三者共同构成“AI全球化治理+消费复苏+国产替代”的核心链条。29国签署AI合作协定、暑期档票房连破纪录、中微宣布产能扩张至700亿，三重催化叠加，下周关注度有望持续升温！

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