早上好各位股友，今日周日股市休市。隔夜美股走出深V反转行情，指数整体收红但科技内部分化明显，云计算、AI应用龙头大幅上涨，存储芯片硬件板块延续调整，海外存储大厂股价持续承压；叠加中东地缘冲突扰动，国际油价冲高、贵金属同步走弱。周末产业消息密集，长鑫LPDDR6研发进入收尾阶段，存储行业涨价周期逻辑持续兑现，8月3日大湾区量子计算大会也将开幕，下周科技赛道存在多重事件催化。前期7月科技股一轮回调后，千亿龙头估值分层显著，高估值半导体标的仍存在消化压力，资金逐步从纯硬件向AI应用、算力服务切换，可趁周末梳理持仓，结合产业消息规划下周操作节奏，理性区分短期情绪波动与中长期产业成长逻辑。