8月1日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】1、海南矿业：星之海7月份锂盐总产量达1869吨，创月度产量新高。2、杰创智能：2026年以来公司在国产算力领域已签约项目金额合计约4.3亿元。3、金徽酒：补缴税款及滞纳金合计8381.81万元，不涉及行政处罚。4、宁德时代：与平陆运河集团签署战略合作协议。

*【游资看点】1、纵观行业发展历程，云计算已先后完成资源云化、云原生化、算力泛在化三次关键迭代，当前已正式迈入智能化全新发展阶段。

在AI技术与算力网络深度融合的大趋势下，叠加国内企业“智转数改”进程持续提速，市场用云需求不断下沉、深化。企业不再局限于基础的上云需求，对应用现代化改造、业务稳定运行保障、云原生安全防护、云资源成本优化、垂直行业云应用、云算深度融合等精细化、专业化能力的需求持续攀升，持续倒逼云计算相关技术迭代创新，为产业发展注入内生动力。

现阶段，AI技术的规模化落地与商业化渗透，引发全球Token消耗量呈指数级爆发，成为驱动云计算与IDC行业需求增长的核心市场动力，同时推动客户结构、需求场景发生根本性变革，形成强劲的市场客户驱动。

2、下半年宏观政策或将进入存量加速与增量加力的共振窗口期，新旧动能转换有望提速，资本市场改革预期升温，A股下半年行情可期。

综合来看，本次政治局会议的政策定调更加积极，政策组合拳的轮廓更加清晰。对于资本市场而言，第一，政策底进一步夯实。会议明确“加大逆周期调节力度”，宏观政策从“稳”向“进”的转变信号明确，有助于提振市场信心、改善市场预期。

第二，新旧动能转换是主线。“加快推动新旧动能转换”的提法意味着产业转型升级的政策力度将进一步加大，新质生产力方向（人工智能、前沿技术、新兴支柱产业等）是中长期最具确定性的投资主线。

第三，内需链条有望边际改善。随着财政加快支出、货币适度宽松、“六张网”加速落地，基建投资链、服务消费链有望迎来阶段性修复机会。

第四，资本市场改革预期升温。“提升资本市场韧性和信心”的表述为市场注入了政策暖意，后续资本市场投融资改革的推进值得期待。