算力板块迎来重磅政策利好，消费与数字基建协同发力
国家近日批复“十五五”扩大消费总体规划，核心思路是以基建投资带动消费复苏。规划明确2030年社零总额目标冲击60万亿，将消费打造为经济增长第一驱动力。具体路径包括：改造线下商业、物流、文旅、充电等实体设施，同步加码5G、算力网等数字基建，通过投资创造岗位、提升收入，反哺居民消费，打通“投资—收入—消费”内循环。
近期AI算力、通信板块因资金兑现持续调整。本次国家级规划直接为数字基建提供长期政策支撑，有效缓解市场对AI基建需求放缓的担忧。资金将更偏好同时受益投资扩张和消费复苏的品种，既有订单支撑、又能享受消费回暖红利的设备及运营类龙头，而纯题材小票持续性或减弱。
此前外资流出、地缘冲突、地产疲软持续压制风险偏好。本次重磅消费规划释放稳增长明确信号，为市场提供政策底支撑，有助于缓解投资者对经济复苏乏力的悲观预期，强化国内大循环韧性。财经股票理财
