科创板块放量狂飙，两大海外催化指引后市操作方向



A股盘面迎来罕见分化行情，科创50大幅走高，两市单日成交接近3万亿，较前日显著放量，半导体产业链资金大幅净流入，科技赛道走出强势行情。盘面冷热分化明显，近三千只个股收跌，资金集中涌向硬科技，传统周期、文旅板块持续承压。

盘面大涨源于两大重磅利好共振：
一是外资机构调整持仓策略，海外资金开始减持海外芯片标的，转向布局国内AI与存储产业链，叠加国产存储龙头即将开启新股申购，带动国产半导体上下游全线重估。
二是海外晶圆大厂上调先进制程代工报价，头部科技企业敲定百亿级定制芯片长单，全球半导体周期回暖，HBM、先进封装、高速基材全线受益，机构预判景气周期延续至2027年。

精选三条细分赛道标的参考：

1. 江丰电子（300666）
半导体靶材核心供应商，深度绑定国内晶圆厂扩产计划，直接受益存储产业链景气上行，产能持续释放。
2. 光威复材（300699）
高端电子结构材料企业，配套算力设备与通信硬件，贴合AI基建建设浪潮，订单结构持续优化。
3. 广电运通（002152）
国内AI算力与国产芯片落地服务商，承接政企数字化项目，紧跟国产替代主线，估值处于低位区间。

给到实操参考：持仓科技主线标的，只要市场成交量没有明显萎缩，可继续持有观望；未入场不要盲目追高涨停个股，等待短线回踩机会。持仓传统周期、消费冷门板块，建议借反弹逐步调仓顺应资金主线。