7月9日，周四，热点复盘

一、今日主线，观察持续性存储封测：太极实业、长电科技、兆易创新、华天科技、通富微电、深科技、有研新材、晶方科技、雅克科技、长川科技光通信CPO：东山精密、天孚通信、光迅科技PCB产业链：兴森科技、中京电子算力服务器：浪潮信息、澜起科技、中芯国际、沪硅产业

二、趋势修复，谨慎参与光模块光纤：亨通光电、中天科技、工业富联、永鼎股份、中际旭创、新易盛、华工科技、长飞光纤、烽火通信PCB配套：中国巨石、生益科技、沪电股份、胜宏科技、方正科技、国际复材面板消费电子：TCL科技、惠科股份、彩虹股份、立讯精密、蓝思科技、欧菲光算力设备：中国长城、紫光股份、中科曙光、利通电子、英维克、网宿科技半导体材料光刻胶：云南锗业、江化微、南大光电、彤程新材、江丰电子、中船特气、士兰微、华微电子、香农芯创化工资源：多氟多、昊华科技、黄河旋风、兴业科技、中国卫星、ST洲际、三花智控、TCL中环、拓维信息、昆仑万维、东方财富

三、资金持续流出，规避为主深度回调：天华新能、海南海药、华润新能源、北方稀土、大唐发电、金风科技、天赐材料、天齐锂业、深圳华强、埃斯顿、诺德股份、宿迁联盛、青龙管业

盘面核心运行逻辑长鑫存储IPO引爆存储全链行情：长鑫披露招股书带来产业估值重估预期，存储封测、存储配套芯片全线封板，从上游硅片到下游封测形成完整上涨链条，成为今日市场核心主线。

整体来看，市场主线彻底切换至半导体全产业链，板块催化明确、联动性强，短期具备持续走强基础。操作上可围绕存储、光模块、半导体设备材料低吸分歧机会，持续规避锂电、稀土等弱势赛道，控制仓位把握科技主线修复行情。

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⚠️风险提示：本文仅基于当日人气榜单客观复盘，不构成任何投资建议。股市波动风险较高，所有交易请结合自身风险承受能力谨慎操作。