转~几个调研/点评

1、Semianalysis有关Kyber延迟

SemiAnalysis称Kyber NVL144机架因PCB背板制造难题已延期超12个月至2028年，同时，替代方案NVL72x2背靠背架构因遭云服务商强烈反对而取消，4芯片版Rubin Ultra被砍，性能减半。

昨天这个消息对光、PCB影响较大，特别是“延期超12个月至2028年”的表述，让人误以为真的大幅延迟了。实际上，一切顺利下，Kyber原本就是27年下半年才可能量产。

2、算力租赁未来两个月大幅涨价，幅度远超20-30%

3、宏和T-glass近期计划提价15%至约161元/米，当前140元/米（不含税）

4、高盛认为通用MLCC比AI涨幅更大，涨价持续到28年，27-28连续两年涨价幅度翻倍左右，大超预期