今日热门: 六大主线催化密集落地！韬定律、人形机器人、存储芯片核心赛道梳理

一、韬定律华为发布韬定律V2论文，预判2035年AI硬件集成度提升百倍，先进封装企业深度受益。长电科技、华天科技、三佳科技、甬矽电子、盛合晶微二、存储芯片三星官宣三季度存储涨价，HBM供需持续紧张，多家存储厂商业绩预期向好。太极实业、江波龙、德明利、深科技、通富微电、紫光股份、江化微三、人形机器人宇树科技IPO注册落地，行业扶持政策出台，整机、零部件赛道景气度上行。埃斯顿、金发科技、五洲新春、模塑科技四、航天/军工军工装备交付稳步增长，国产自主安全算力硬件批量供货，板块催化不断。中兵红箭、特发信息、中国长城五、创新药药监提速新药审批，多家药企抗肿瘤管线临床推进，定增扩产研发落地。

津药药业、创新医疗、昂利康、千红制药六、锂电海外储能订单放量，锂盐价格回暖，动力电池下游需求逐步修复。

多氟多、蔚蓝锂芯、龙蟠科技、东阳光风险提示本文仅为个人复盘整理笔记，不构成任何投资建议。