价值投资日志 业绩最能打的还是存储，其次是光互联、光模块、PCB等其他AI细分； 半年报超机构预期，中信预测全年250亿净利润，基本会超预期； 存储未来要享受高景气，要看各自的晶圆保供能力，颗粒即利润； 预期差是存储价格还得涨。 $江波龙(SZ301308)$ $兆易创新(SH603986)$