价值投资日志 $江波龙(SZ301308)$科技股两大利好！一是江波龙发布中报预告，按中位算都超百亿。估计净利润比新易盛要多，说不定和中际差不多，当然他们之间没有类比性。存储模组三杰，江波龙、德明利、佰维存储，预期都将赚疯。据说德明利业绩也是炸裂的。业绩在那里，按照存储的紧缺度，江波2000亿的估值也会被合理化。二是三星拿下Meta巨额ASIC订单。这几天全球科技股剧烈震荡，就和Meta的所谓不缺算力逻辑有关，显然算力还是缺的，尤其是高端的。只不过应用端依然没有特别好的变现手段，故各大厂都在想办法变现。连豆包都要收费，一方面说明成本压力大，另一方面说明算力其实是一直不够的。
