商业航天、机器人、阿华超节点逆势炸裂，算力即将开始修复！

1，今天盘前强调过，算力基本面无实质变化，持续下跌源于扰动引发获利盘集中兑现；经历两日连续大跌后，早盘再度惯性下探，短线出现技术性反弹。

外围盘面同步出现转折：韩股、纳指期货早盘惯性杀跌后开启修复反弹，当前韩股2.78%，纳指期货涨0.68%。另外近期纳指期货与韩股联动性极强，倘若午后韩股反弹态势延续，今晚纳斯达克指数同步回暖的概率偏大。

2，前天上午算力冲到最高点，我直接提示大幅减，转而加航天、机器人，算力只留华为超节点一条分支。今天结果一目了然：商业航天全线炸裂，机器人集体炸裂，华为超节点也大幅拉升。

前天全景图就锁定三个方向：商业航天、机器人、华为超节点，其余算力全部划掉，近两天只有这三条线逆势大涨，剩下算力全线走跌。全景图含金量拉满，别人跌跌不休，我们节奏踩准持续逆势炸裂。

3，芯片半球化逻辑持续强化，国产算力并非只局限于国内内需市场，海外落地预期不断强化：俄储蓄银行 Sberbank 计划采购冻大 AI 芯片；棒子云厂商敲定首批 2000 片ST 950 芯片订单；马L规划部署 3000 台ST AI 服务器，同时拉美地区也在同步洽谈合作。国产算力正从满足内需，逐步迈向全球供货的新阶段。

放眼全球科技市场结构：美股科技是全球科技资产定价锚，韩股核心是存储，而大A科技最核心抓手就是芯片半球化逻辑。后续大A算力若开启技术性反弹，华为超节点这条主线具备穿越震荡行情的潜力。

再提前说：算力本轮主升浪已经阶段性走完，行情正式转入宽幅震荡格局；中期，此前没有逢高减仓的，后续板块反弹冲高务必择机降仓避险。

目前的节奏：商业航天小减（朱雀+长十乙），机器人小减高位的，低位的没动（T链），加了国产算力（阿华超节点）。

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