周五7.3思路

今天这行情，大家可能心情都不太好，今天的大跌主因：一是美鹰派发言，加息预期升温；二是Meta卖算力的消息让市场认为算力硬件已到了顶峰，从而动摇投资者对芯片股涨势能否延续的信心，而市场一旦开始质疑AI投资热潮的可持续性，资金态度便可能迅速逆转。因此，在获利盘+融资盘+量化等多方合力下，宽幅振荡成为常态，这某在昨晚也提到了的。但是，今天的市场无差别攻击，可能有人开始怀疑市场，怀疑科技了。可能这几天的行情会让人觉得老登好，但要讲清楚一个真像：其实老登也分很多很多。打个比方，如果你看好老登，那么周一拉的老登是大消费，周二则变到了创新药，昨天有切换成养殖业，今天则是纺织制造。这种轮动方法太快了，你要是真能踩中这种节奏，那只能说你牛X！

某还是那个观点：一波大行情中段的回踩，是市场认知出现了撕裂，洗洗大量的获利盘有利于后市的发展。其实在某看来，大可不必过于担心，只需要记住一点，暴跌的情况下主力自己也跑不了。现在的洗盘节奏越来越快，充分地洗盘其实可以看做主力正在收集筹码。实则都是在为后续拉升做的准备！所以这里观点不变：依旧看好大科技，明天早上或将还有冰点出现，但依旧看好科技的弹性空间。

所以某的判断是：1.上证指数会成为下阶段领涨风格，随时开启新主升浪。2.低位顺周期赛道，金属、局部消费、医药是接下来轮动重点。3.科技高位光模块光芯片铜箔电子布继续规避，看看国产算力和液冷。①金属核心翔鹭WY，其次中钨GX、锡业GF。昨晚提到了，今天反弹得很明显，翔鹭拉板，短期就当风向标，如果走强就带动板块情绪，如果调整就观察承接力度做决定。②算力思路是低位的，市值不大有想象力的。a.国产算力：锐捷WL、意华GF、东威BD。b.液冷：大元BY、飞龙GF、海鸥GF、有中报预期的冰轮HJ。③消费这一块其实有增量预期的不多，只能看个阶段切换。轮动逻辑：行动JY、依依GF（宠物经济）、泰格YY。

以上仅为个人观点，不作投资建议和依据。今日看盘