6月29日｜今日市场热点题材梳理一、核心热点题材1、太空算力 / 商业航天催化：北京太空算力大会开幕，落地产业创新中心+产业联盟，加速天地一体化算力建设。核心标的：中国卫星、航天宏图、上海瀚讯、复旦微电、航宇微、铖昌科技、寒武纪、紫光国微2、半导体·存储芯片（涨价主升）催化：三星DRAM大幅涨价，Q3继续上调，供需缺口延续至2027年；苹果采购国产DRAM，国产存储突破海外供应链。核心标的：- 材料+存储：多氟多、江波龙

- 设备并购：拓荆科技（停牌）、银河微电（复牌）3、高端碳纤维·航天轻量化催化：中复神鹰三条高端碳纤维产线投产，适配航空航天、算力轻量化需求。核心标的：中复神鹰4、光模块·算力硬件催化：国内800G/1.6T光模块出口暴增，政策发布三年发展规划，算力硬件持续受益。核心标的：华工科技、浪潮信息、润泽科技、光环新网二、今日交易提示今日停牌：拓荆科技、阿科力、陕鼓动力、荃银高科（ST）、荣科科技（ST）、好利科技今日复牌：银河微电、胜通能源、中基健康股权登记日：穗恒运A、佛山照明、振华科技、洋河股份、紫光国微等