对应的当下背景，就是4月以来大涨后客观上位置不低、但展望下半年大级别AI又没有走完，这个矛盾在当前进行消化。依然看好AI仍为下半年大级别主线的情况下，主要观察AI内部品种(光、芯片设计、设备、材料等)的差异，等待财报利好的催化。