A股半导体板块再迎利好消息，半导体厂商表示还会涨价AI大模型服务器功耗特别大，海外疯狂建算力机房，对高端供电芯片需求直接爆单，不少国产厂商手里AI电源类订单排满，产能跟不上、做不过来，还要涨价。

这轮涨价不会很快结束，低端、技术落后、没有自有产能的小厂会被逐步淘汰；订单和利润会集中流向自己能设计+造晶圆+封装全流程（IDM模式）、绑定上游原材料、能做AI高端电源产品的头部芯片企业。

订单爆满和厂商分批次上调产品价格，意味着相关企业营收增长、毛利率改善从预期变成现实，不再是纯题材炒作，二季度、三季度业绩具备超预期潜力。

海外AI算力中心从采购芯片进入整体机房建设阶段，带动服务器供电芯片紧缺涨价；利好有高端AI电源订单、自有晶圆产能的国产功率半导体龙头，算力硬件景气链条进一步拉长。