美光三季度财报炸裂，四季度指引全线超预期，叠加细分业务、新产品进度落地，全方位验证AI存储高景气周期确定性，管理层明确行业紧缺周期长期延续。PCE符合预期，美国就业数据依旧强势。昨晚非常好的一个现象是美元和美债都跌了这样中日韩的压力就小，会促进市场有增量资金入市。我们目前持仓，存储是中军（从去年的九月开始，一直高仓位的存储），而且A股已经提前在赌接下来的财报了。前锋是长鑫的三大陪嫁。每天凌晨复盘美股之后，8点再看一下韩日开盘情况，敲定今天早盘集合竞价的短线，这部分每天拿10%的仓位验证逻辑。

每天只觉时间不够用，好在，7，8月外贸没那么忙碌，老外订单减少，开始休假，而我也可以在工作之余，更专注一些

认真卷自己