科技还得涨，要信早点信！

假期这几天逛了一下各大股票论坛，看到还有很多人对AI科技有偏见，甚至有很多人盼着科技股下跌。存在分歧，我觉得是好事，科技还得涨。

很多人认为AI涨多了会跌，实际情况是现在AI基建的速度，远远跟不上AI需求增速。AI基建的供给增速（128%），需求增速（年 400%）。

英伟达黄仁勋说，目前AI基建仍处于早期阶段，即便供应链每年翻四倍，未来十年也不够用。所以现在AI硬件行情仍然是早期，或者放低点预期，现在仍然是半山腰。

要信就早点信，看好就直接上车。

不管是AI硬件，光模块、PCB、光纤光缆，国产替代，还是它们上游的各种细分行业材料，设备，只要拿住一两个方向，拿住就有机会赚钱。

今天关注金刚石散热，AI散热终极方案，央视新闻联播长篇幅报导该行业发展前景，英特尔也在布局。

关注对日出口管控的国产替代，具备爆发潜力，中船特气打了个样，后面还有好几个国产替代方向，逻辑跟中船特气一样。

关注国产算力国产租赁，第二波主升浪启动，算力涨价预期，业绩持续爆发预期。