AI好菜已上桌，3万亿资金狂砸国产AI基建 美国CPI 4.2%，通胀压不住，只能暂停降息甚至加息；中国CPI 1.2%，接近通缩，降息降准空间打开。一个在收，一个在放，要清楚钱在哪儿，钱会去哪儿？AI基建。 工信部正式印发三年算力网方案，3年3万亿，国产化率必须80%以上。直接点名被卡脖子攻坚战略。这还只是国家的投入，那民企大厂还会继续跟投，这么多钱不得掀起翻天巨浪嘛。高端封装为主线，玻璃基板已升为次主线，光模块CPO、MLCC继续做重要支线，还有细分材料四小龙。战术进攻仍在继续，战略进攻还未正式开启。短线能力强就做高低切换，没有能力就把长线拿稳。一大桌预见好菜已上桌，选哪道、吃多少，看你的胃口和牙口。但记住：不投AI基建的，不是我兄弟。