海外光纤产能再锁定，缺口与空间共舞，概念股梳理（附股）

事件：

8日晚，康宁与AWS达成价值数十亿美元数据中心光纤协议，高端光纤产能进一步锁定。值得注意的是，这已是康宁年内与科技巨头签订的第三份大单。今年以来，康宁已先后与Meta、英伟达、亚马逊达成重要长期合作。

实际持续演绎以下逻辑链：

1）康宁定向锁产能&扩产，打开空间（1月Meta，5月NV Scale-up，6月AWS；参考业绩会表述，仍有一家hyperscaler）；

2）日本、印度等28年前产能难以扩充，供需缺口加大；

3）国内产能需求明确，中天、长飞等千万芯公里级别大厂订单将逐步验证，同时有望实现类康宁的海外定向扩产。

此外，在当前供需缺口下，预计北美光纤（A1/A2）单价将持续上行。

推荐长飞光纤、光纤领军中天科技；

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