2026年6月4日，台积电CEO官宣：基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术正式进入试点线运行，预计2028–2029年大规模放量，2027–2028年小批量供货！

产业时间轴:

2026年：商业化元年，全球出货仅5–10万片
2027年：产能爬坡，验证过技术的公司迎业绩爆发
2028年：全面放量，谁成本低谁吃大蛋糕


小A核心公司梳理：

【玻璃基板制造】

▪️京东方A：砸近10亿建试验线，510×510mm大板月产能300片(2026)，TGV孔径60μm/深宽比10:1达标，已获3家头部算力厂客户，与康宁签合作备忘录，预计2027年底量产。

▪️沃格光电：国内少数掌握TGV全流程(钻孔+镀铜+抛光)，子公司通格微10万㎡产能，2026下半年量产；同步布局光模块玻璃载板，给台系ABF大厂打样供北美芯片龙头。

▪️美迪凯：★国内唯一已直供台积电玻璃基板！TGV深宽比达40:1(行业约10:1)，310×310mm方片已供台积电(月产1000–2000片)，12寸圆片峰值月出1万片，同时供欣兴电子、京东方打样验证。

▪️彩虹股份：处于送样阶段，尚未产生营收，潜力待观察。

【设备商—卖铲子】

▪️帝尔激光：TGV激光诱导+湿法刻蚀全套设备，2026年出货几十台，2027年有望获约500台大单，单机数百万~上千万，后续耗材维保持续贡献。

▪️大族激光：TGV激光钻孔设备，国内市占率前二的老牌龙头。

▪️德龙激光：TGV核心标的，已与欣兴电子等合作。

▪️英诺激光：通过欣兴电子打样验证并交付超快激光机，在研激光诱导+湿刻+电镀一体化"交钥匙"设备。

▪️汇成真空：专精TGV深孔镀膜(孔壁镀铜)，国内领先，已有近4000万订单，近期预期加单。

【玻璃原片】

▪️戈碧迦：光学玻璃起家，原片进一线晶圆厂实验线，终端通过通富微电/长电/AMD验证，玻璃载板已批量生产——国产替代率先破局。

▪️旗滨集团：浮法玻璃龙头往电子玻璃升级，与国内头部芯片厂合作测试，2026年6月获新一轮反馈。

▪️凯盛科技：背靠中建材(国家队)，启动TGV玻璃基板研发与送样，技术储备深厚，国产替代"压舱石"。

注：以上梳理仅为产业链逻辑分享，不构成投资建议，股市有风险，操作需谨慎！