高度关注：明日大盘调整中的最佳选择，六氟化钨全球告缺，核心5标的备查

美加息预期升温，国债收益高企，纳指狂跌，科技股暴跌，明天A股开盘不容乐观，4000点岌岌可危，大盘剧烈震荡或不可避免，情绪上头泥沙俱下不可避免，顺势而为是一种避险，沙里淘金却是凭风借力捡珠玑。

珠玑就是六氟化钨。上周大盘连续调整，盘中频频跳水，个股动辄三四千家收绿，但中船特气5天三阳，周四20cm涨停，周五跳空高开，收涨超5%；中船特气为什么能穿越大盘调整，逆势迎风起舞，因为它是国内生产六氟化钨的龙头，先看几则消息。

1⃣️日本六氟化钨7月1日起，永久停产，日本的产能占全球六氟化钨25%。也就是说，地球上25%的六氟化钨，没有了，原因是因为没有钨粉了。日本没有正式停产前，六氟化钨市场已经紧缺，高端7N六氟化钨尤其短缺，现在25%的产能没有了，扩产没有三两年别想。

六氟化钨能干什么？六氟化钨的核心用途是半导体，3D NAND和DRAM生产高度依赖六氟化钨，特别是随着芯片堆叠层数不断增加，单片晶圆对六氟化钨的消耗量翻倍增长，且为刚需，无可替代。

2⃣️黄仁勋拍胸脯：6月5日，黄仁勋在首尔接受采访时公开表态“我们会大量使用HBM，当下供给紧缺，将和韩厂协作全力争取更多供货”，否认缩减HBM搭载量传闻；黄仁勋以全量包销为担保，强力敦促韩国三星、SK海力士加速HBM/DRAM扩产，保障英伟达下一代AI平台供货。

3⃣️三星厉兵秣马扩产忙。三星2025年末已官宣HBM增产50%，黄仁勋访韩认证后进一步提速放量，HBM4从循序渐进爬坡改成全速拉满。

面包厂要开足马力增产保供应；面粉厂本来就产能不足供不应求，现在又有四分之一的面粉厂没有小麦停产了，怎么办？反正也满足不了，谁出的价钱高就给谁吧六氟化钨2026年初的时候，约700元/kg，现价1200～1400元/kg，年内已经涨了70%～90%。还会涨吗？你就想吧！东北证券甚至预测2027年六氟化钨价格有望涨到500万。

4⃣️六氟化钨涨价Vs原料钨粉价跌六氟化钨上游钨粉，价格从3月中旬的246万元/吨回落至目前的126万元/吨，降幅近49%。六氟化钨目前的国内报价稳定在180万元/吨，出口报价甚至坚挺在220万元/吨。成本下降，售价不降反升，六氟化钨不赚钱都难。

中船特气逆势大涨是有底气的。1.中船特气：全球最大六氟化钨生产厂商，现有产能2000-2200吨/年，国内市占70%+；国内唯一量产7N超高纯（适配3nm/HBM先进制程），供货台积电、中芯国际、长江存储。除中船特气外，国内核心公司还有

2.中钨高新：全产业链钨气一体化自有钨矿→钨粉→六氟化钨闭环，现有2000吨/年（6N），国内市占约21%；2027年扩至3000吨/年，成本优势突出。

3. 昊华科技：旗下昊华气体产能600-700吨/年（6N），进入三星、台积电供应链，14nm成熟制程主力供应商。

4.和远气体：500吨/年6N六氟化钨，2026年4月完成试产，现阶段下游晶圆厂验厂认证。

5.南大光电：配套布局约500吨特气产能，电子特气为主营，六氟化钨配套量产。

目前，市场普遍看空周一包括下周大盘的走势，美股的示范，让算力基建科技股瑟瑟发抖，六氟化钨或许可以带来惊喜，值得密切关注。

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