A股炒作核心素来是成长性，成长见顶则股价难涨。全球寄望AI拉动经济，分歧之下有人坚守科技、有人离场；AI也关联美债安危，故而坚定看多国内科技。

隔夜美股科技大跌，海力士、三星开盘大跌，但实地考察光谷后仍看好算力。大盘反弹收红，主线聚焦光模块、PCB、光纤等算力硬件；六月盘面震荡纠结，月末或回暖。另外SpaceX IPO认购火爆，商业航天属国内高速发展的战略赛道。$烽火通信 sh600498$ 下午做了一个T。现在接回了。