今日午后重点关注板块+个股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、算力/光通信（AI低位补涨，算力基建需求拉动）

1. 聚飞光电：MiniLED+CPO光器件，车载LED产能稳步放量，低位资金持续关注。
2. 恒星科技：光缆+光伏线缆，算力基建配套耗材，横盘后放量迹象明显。
3. 立昂技术：IDC数据中心运营，东数西算受益标的，超跌后资金回流。
4. 杭电股份：光纤光缆全产业链，通信+线缆双主线，一季报业绩稳健增长。
5. 法尔胜：光纤+商业航天概念，小盘弹性标的，低位震荡筑底。

二、有色+面板顺周期（工业需求回暖，周期底部修复）

1. 铜陵有色：阴极铜+锂电铜箔龙头，铜矿产能释放，铜价上行带动业绩改善。
2. 京东方A：面板周期反转，车载显示业务持续放量，估值处于历史低位。
3. 中金岭南：铅锌铜矿产资源丰富，社保重仓，资源品涨价受益标的。
4. 南山铝业：铝全产业链布局，新能源汽车、高端铝材需求提升。
5. 金钼股份：钼矿全产业链龙头，工业金属需求回暖，基本面稳步修复。

三、特高压+绿电储能（夏季用电旺季，电网基建提速）

1. 中国能建：央企平台，特高压+风光储能基建，东数西算配套电力工程建设。
2. 永泰能源：火电转型全钒液流储能，钒矿资源充沛，长时储能赛道受益。
3. 宝胜股份：特高压电缆+海缆生产，国网核心供应商，电网集采持续落地。
4. 汉缆股份：高压特高压线缆龙头，储能电缆配套供货，订单逐步兑现。
5. 风范股份：特高压输电铁塔，电网扩容+海外项目落地，低位估值优势突出。

四、低位医药（避险防御，医保政策边际放松）

1. 华邦健康：创新药+皮肤专科药，原料药海外出口规模持续提升。
2. 益佰制药：抗肿瘤原料药龙头，个股破净，中药化药双线布局。
3. 红日药业：国企控股，血必净核心产品放量，中药创新药持续落地。
4. 双鹭药业：生物创新药龙头，多款重磅制剂产品，管线储备充足。
5. 康恩贝：国资中药平台，抗血栓仿制药放量，大健康板块稳步拓展。

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操作思路

1. 稳健配置：中国能建、铜陵有色、京东方A、南山铝业、康恩贝，依托分时均线低吸，长线偏稳健。
2. 短线博弈：聚飞光电、法尔胜、宝胜股份、益佰制药、红日药业，只参与分时放量启动机会，冲高不追。

风控提醒

大盘走弱时优先中字头权重避险，个股短线大幅拉升后不再新开仓，分批止盈离场。