MLCC电容全线爆发，被动元件迎来戴维斯双击

2026年6月4日 星期四丨施谷漫游｜只讲实战逻辑

事件驱动日历：英伟达机架扩容落地，MLCC全球订单逐月抬升，国产替代加速落地
1、祥和实业【603500】
机架元件产能扩容，短线资金集中抢筹，国产电容配套空间持续拓宽，中长期受益算力基建放量。
超级电容赛道卡位靠前，上游材料绑定头部大厂，行业景气上行打开估值天花板。
2、双星新材【002585】
MLCC产能落地叠加铜箔量产，短线扭亏预期催化股价，新材料产能投放增厚全年业绩。
复合基材切入头部电容供应链，中长期随被动元件国产化稳步兑现盈利。
3、华锋股份【002806】
铝箔+超级电容双主线走强，实控人变更带来资产整合预期，短线游资集中进场博弈利好。
SiC控制器布局落地，新能源+储能双赛道赋能，中长期绑定车载电容增量需求。
4、宏达电子【300726】
钽电容军工供货稳定，光模块配套打开新增长点，短线航天题材撬动资金入场。
高端军工电容国产替代提速，中长期军工订单稳健锁定业绩下限。
5、江海股份【002484】
AI电源+人形机器人电容供货，国企改革催化估值修复，短线算力行情带动脉冲上涨。
超级电容储能落地规模化项目，中长期储能装机扩容打开成长空间。
6、金时科技【002951】
间接参股光纤光元件，储能电站配套电容放量，短线板块轮动迎来补涨窗口。
储能+光电双线布局，中长期跟随新型储能产业化落地兑现业绩。
7、艾华集团【603989】
铝电解电容切入AI服务器供应链，新能源配套订单饱满，短线主力资金持续净流入。
消费+工业电容双线放量，中长期国产替代逐步蚕食海外厂商份额。
8、振华科技【000733】
央企背书叠加MLCC军工量产，超级电容航天供货落地，短线机构抱团推升股价。
军工电子核心标的，中长期国防开支稳步增长筑牢业绩基本面。
9、嘉德利【603435】
BOPP电容膜+复合铜箔双热点，次新股筹码干净，短线新股+题材双重溢价。
薄膜电容国产替代提速，中长期下游锂电、电容需求稳步扩张。
10、铜峰电子【600237】
PET铜箔+薄膜电容双赛道，国企改革落地预期，短线板块低位补涨潜力充足。
老牌电容厂商产能优化，中长期受益被动元件涨价周期红利。

免责声明：内容仅为市场逻辑复盘梳理，不构成任何股票投资买入、卖出建议，股市波动存在高风险，投资决策请自主审慎决断。
码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。