游资巨量抢筹半导体链！4.4亿重兵埋伏这十只标的

2026年6月4日 星期四丨施谷漫游｜只讲实战逻辑

事件驱动日历：6.5上海电子展收官，6.8英伟达新品吹风，6.12海外算力龙头IPO落地，半导体进入催化密集期

1. 江海股份(002484)｜三日章盟主净买入4.44亿
短线资金抱团储能电容，脉冲行情随时启动。
中长期国产替代稳步落地，电容产能持续放量。
赛道景气支撑基本面，估值处于历史低位区间。
行业需求回暖托底业绩，配置性价比逐步凸显。

2. 通鼎互联(002491)｜章盟主加仓1.25亿、机构净买3.47亿
短线光模块题材催化，资金连续三日逆势布局。
中长期深耕算力线缆，绑定头部云厂商订单充足。
高速光通信迭代红利，公司产品迭代紧跟行业。
基建+算力双逻辑共振，业绩拐点已逐步显现。

3. 奥来德(688506)｜华泰总部买入3833万
短线OLED设备题材异动，游资小仓位试探拉升。
中长期国产蒸镀设备突破，面板国产替代提速。
下游面板厂扩产落地，设备订单持续兑现增量。
细分龙头壁垒深厚，中长期成长空间明确。

4. 宏达电子(300726)｜上海超短买入3724万
短线军工电子受消息刺激，短线资金快速进场。
中长期军工国产化提速，钽电容国产空间广阔。
军工订单稳步落地，业绩稳健增长确定性高。
低位估值修复可期，军工避险属性加持股价。

5. 华康股份(605077)｜温州帮1434万+拉萨天团布局
短线代糖消费题材轮动，低位个股迎来补涨窗口。
中长期健康饮食渗透率抬升，全球代糖需求上行。
产能扩建逐步落地，全球供货份额稳步提升。
消费刚需属性突出，抗周期能力优于周期品种。

6. 金时科技(002951)｜量化打板2329万入场
短线烟草包装+AI印务，量化资金短线博弈弹性。
中长期新型烟草落地预期，公司产业链卡位靠前。
印刷业务稳步盈利，新业务拓展打开成长上限。
小盘低市值个股，题材驱动下短线爆发力充足。

7. 天洋新材(603330)｜量化打板2346万布局
短线光伏胶膜异动，低位跟随光伏板块轮动。
中长期光伏装机上行，胶膜行业需求持续扩容。
产能优化降本增效，公司毛利率稳步修复上行。
光伏细分优质标的，中长期跟随行业景气上行。

8. 新中港(605163)｜粉葛1679万进场布局
短线热电联产低位补涨，公用事业板块防御走强。
中长期区域供热刚需稳定，现金流常年稳健充裕。
新能源配套供热落地，新增盈利增长点逐步落地。
低位低估值防御标的，震荡行情中避险属性凸显。

9. 三峡新材(600293)｜粉葛1307万+中东路2181万加仓
短线玻璃基板题材升温，跟随面板产业链联动。
中长期光伏玻璃扩产落地，行业景气持续上行。
原材料成本回落，公司盈利空间持续修复拓宽。
双玻璃赛道加持，估值低位迎来修复窗口期。

10. 辰科技(872759)｜拉萨天团重点持仓
短线锂电隔膜题材异动，北交所小盘弹性拉满。
中长期湿法隔膜国产提速，绑定头部锂电客户。
产能爬坡顺利推进，出货量逐年稳步抬升。
北交所稀缺锂电标的，成长确定性逐步兑现。

免责声明：以上内容仅为盘面资金复盘分析，不构成任何股票投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
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