算力半导体龙头资金狂涌！主力重金埋伏硬核芯片阵营

2026年6月4日 星期四｜施谷漫游｜只讲实战逻辑

1、000725京东方A｜主力净流入38.62亿
面板龙头资金巨量进场，短线涨停打开上涨空间
全产业链布局OLED，中长期受益消费电子复苏
行业周期拐点落地，产能释放增厚全年业绩
车载显示新增放量，多赛道拓宽盈利天花板
2、603986兆易创新｜主力净流入19.65亿
存储芯片主力大举加仓，短线弹性领跑半导体
国产MCU龙头突围，中长期享受芯片国产化红利
算力存储需求扩容，产品持续切入头部供应链
国产化替代提速，政策加持打开长期成长上限
3、600703三安光电｜主力净流入14.59亿
光电板块主力重仓锁仓，短线逼近涨停攻势强劲
第三代半导体产能落地，中长期成长逻辑稳固
MiniLED商业化落地，车载光源增量持续兑现
功率半导体布局完善，紧跟新能源产业风口
4、002463沪电股份｜主力净流入13.73亿
PCB主力资金持续涌入，短线封板带动板块走强
算力板卡核心供应商，中长期深度绑定算力基建
全球头部算力客户定点，高端PCB产能稳步扩充
AI服务器放量，产品附加值持续抬升
5、001309德明利｜主力净流入12.38亿
存储新股主力大手笔布局，短线爆发力十分突出
国产存储IP龙头，中长期受益存储周期上行
专精特新政策赋能，自研芯片逐步实现国产替代
下游消费+工控双轮驱动，订单落地稳步提速
6、000063中兴通讯｜主力净流入11.84亿
通信设备主力持续流入，短线震荡蓄力等待突破
5G+算力基建双主线，中长期国内基建核心标的
海外通信订单回暖，运营商资本开支稳步抬升
算力光网建设提速，多业务打开业绩增量
7、002008大族激光｜主力净流入10.15亿
激光设备主力资金进场，短线跟随装备板块上行
工业母机核心龙头，中长期高端设备国产替代
光伏锂电设备批量出货，下游新能源需求旺盛
激光加工技术迭代，切入半导体精密设备赛道
8、002491通鼎互联｜主力净流入9.48亿
算力线缆主力封板加持，短线一字涨停势头凌厉
通信光缆深耕多年，中长期算力光缆需求爆发
数据中心基建扩容，光纤产品出货量持续走高
算力组网建设提速，新业务拓展增厚利润
9、000733振华科技｜主力净流入8.07亿
军工电子主力锁仓涨停，短线军工板块领涨标的
半导体元器件龙头，中长期军工国产化刚需标的
军工订单饱满，被动元件国产替代空间广阔
航天军工需求扩容，业绩确定性长期向好
10、002384东山精密｜主力净流入8.06亿
消费电子主力同步加仓，短线震荡拉升趋势向好
PCB+汽车零部件双轮，中长期受益电车智能化
苹果产业链深度绑定，AI硬件带来新增订单
车载结构件放量，海内外车企定点持续落地

事件驱动日历

6月上旬：国内算力基建招标落地，PCB、光通信批量拿单；6月中旬：半导体国产扶持政策落地，存储芯片补贴细则发布；6月下旬：苹果新品供应链订单披露，消费电子迎来订单催化。

免责声明：内容仅基于公开资金数据复盘，不构成任何投资买卖建议，股市有风险，入市需谨慎。

码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。