明天（6月4日）的剧本来了，你准备好了吗？一、今日行情解读：今天A股，四大指数表现都很强势，特别是创业板指、科创50指数，皆是大涨。不过，从个股的角度看，其实下跌的数量要多过上涨的数量。我认为有以下原因：1、6月2日开幕的我国台北国际电脑展成为关键催化剂。英伟达CEO黄仁勋在会上公开表示，看好光互连龙头迈威尔科技有望成长为下一家万亿美元市值企业，极大提振了全球资金对AI硬件产业链的信心。2、英伟达宣布，其Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产。该技术相比传统方案，能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍，明确了高速光通信基建的升级路径和市场需求。3、受英伟达利好刺激，CPO、光纤、铜缆高速连接、半导体等算力硬件概念早盘大幅高开并领涨两市。光模块龙头“易中天”表现强势，形成了强烈的板块带动效应。4、有机构指出，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗。同时，此前制约交付的上游核心器件缺料问题迎来改善拐点，龙头公司的产能与业绩弹性有望加速释放。5、半导体行业景气度的核心驱动力在于存储芯片涨价、AIGPU持续放量，以及“AI通胀”对成熟制程等其他环节的广泛带动。6、近期科创50指数调整，AI/半导体标的大涨，使得指数的硬科技属性进一步增强，直接受益于本轮半导体行业的景气上行。国内光通信企业订单火爆，1.6T光模块产品订单较去年同期增幅较大，且多家企业出口订单已排至2028年。7、尽管主要指数上涨，但全市场上涨个股数量不足2000只，呈现“权重股拉指数、小盘股跟涨乏力”的“黄白线背离”现象。这说明上涨主要由少数龙头公司驱动，市场盈利效应并不广泛。8、人民币对美元汇率升值至6.762左右，有利于稳定市场情绪并吸引外资。以及隔夜美股AI相关板块走强，也对A股对应的硬科技板块形成了情绪上的联动和提振。二、我的策略看法：虽然指数很嗨，但个股并没有普涨，说明市场强的是头部，弱的是中小盘股，有着虹吸效应。这种“跷跷板”效应的局面，就看哪个时候的利好利空消息的时空转换了。阶段上，科技股占优，只要有利好消息，将能继续推动。书写不易，劳心劳力！点赞，和留言“888”就是对我最大的支持！