科技分化，看点在光互连？


还是这个图，昨天的了，思路基本上不变，在没有到支撑之前，均线分散向下，走空头，就很难出现反弹，即使是短期有反抽，也难以出现大动作。需要耐心等待至少日下出反弹。

情绪还是不行，两极分化严重，大小股指背离，支撑位反弹情绪不强，乱七八糟的轮动，继续控制仓位。


昨天科技股的反弹，主要是美股的情绪带动，再就是我们A中几个大权重龙头的带动，昨天早上我们也讲了，获利盘太多了需要洗盘，有反弹的情况下，能做T就做T，或者做减法为主。


机器人昨天也动了，昨天早上我们文章里面也讲了，它和电力都是轮动的方向，短线活跃度有，但是会断断续续的，按照轮动看待吧。


1.美股分化严重，大型科技股冲高回落多数下跌，微软跌超4%，谷歌跌3.8%，亚马逊跌超1%；英伟达跌近0.7%，盘中涨超3%。


费城半导体指数大涨近6%，光通信板块领涨，迈威尔科技大涨超32%，创2000年以来最佳单日表现，盘后涨幅扩大至11.3%；Coherent涨超17%，康宁涨超10%。


存储芯片板块表现分化，蓝博士半导体涨超11%，高通涨超5%，美光科技涨近3%，闪迪跌超2%，英特尔、ARM跌超1%。


我们这边的科技股现在一直在分化，美股也在分化，那么今天我们科技股能走多好？


2.昨天黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。昨天迈威尔在美股暴涨32%。


光互连 = 用光（光子）替代传统铜线 / 金属导线传输数据，以光波作为信号载体，在芯片、电路板、服务器、交换机、数据中心之间传输信息，是替代 ‘ 电互连（铜线）’ 的新一代高速互联技术。


四大应用场景（从芯片到机房）


芯片级（片上光互连 / OIO）：GPU/CPU 芯片内部、芯片与芯片之间用光信号互通（前沿：硅光、CPO 共封装）。


板卡级：同一块主板 / 机箱内，电路板之间光纤互联。


机柜级：服务器 ↔ 交换机，机房机柜之间连接（800G/1.6T 光模块主流）。


数据中心级：不同机房、跨地域长距离光纤组网。


看完这些，大家就知道是什么方向了，太高的自己注意，目前我A的科技股，更多的还是获利盘撤退和洗盘的阶段。


3.SK海力士：计划五年将内存产能翻倍，短缺将持续到2030年。


存储芯片现在的表现不强，但可以做中线，还有就是实打实的利好半导体材料的，这个方向可以多看看，太高的不去。


总：各消息影响力度一般，市场整体情绪有一般，看点不多。