存储HBM涨价吹风，HBM会对DRAM和NAND牛市形成接力吗？二季度存储价格增速环比放缓是预期内，同比继续保持高增长，去年二季度基数低；甚至三季度同比数据也不会差，2025Q3基数也不高。但貌似从设备、材料到封测都涨完了！反而百维存储、德明利、香浓芯创，要是在二季报前有超30%的回调，可能还有点小波段做双头的机会！