天风太空光伏吹不动开始吹次新了，几个次新优质归优质，估值不是一般的飘

①存储老化检测设备新突破1、公司最近通过了长存的验证，拿到了3000万存储老化检测设备订单2、盈利弹性：两长27年扩产22万片，对应33亿元市场空间，预计公司拿到20%的份额，对应6.6亿元营收，20%净利率，对应1.3亿元业绩，给予40倍估值，对应52亿元市值②PCB的X检测设备受益于电子布的升级1、NV要求，电子布升级到M8及以上，PCB厂商需要标配X检测设备，这块是纯增量需求，原有海外供应商欧姆龙等交期长，不扩产，无法满足下游需求，预计后续国产化渗透率会大幅提升2、公司去年12月份开始给胜宏等PCB企业送样验证，预计PCB厂商Q3完成验证3、27年M8+产能1500万㎡，对应X-Ray检测设备需求3750台，单台设备200万，对应市场空间75亿元，公司30%的份额，20%的净利率，对应4.5亿元业绩，给予40倍估值，对应市值185亿元③投资建议1、公司27年主业4亿业绩，30倍估值，对应120亿元市值，加上电子布升级需求带来的185亿元市值，加起来主业市值305亿元；菲莱测试光模块老化测试设备业绩4-5亿元，存储老化测试设备业绩1.3亿元，40倍估值，对应市值212-252亿元；合计看到517-557亿元市值2、期权：仪表仪器检测设备还在中际旭创送样，若送样通过可对标联讯仪器；公司在研发CPO的耦合设备