看到康宁喊出10倍扩产，先愣了。英伟达算力把高速光模块的需求推成风暴，太辰光拿下60%+MPO/MTP、特发信息代工占五成起步，飞凯几乎垄断涂覆树脂，石英股份、菲利华、三孚、罗博特科（fTEC）、大族激光、通鼎互联等都在悄悄吃肉。很多人冲终端厂，反倒错过了上游分红。
可别以为这是躺赢——扩产进度、竞争和下游波动才是试金石；能靠技术、交付和深度绑定活下来的，才是真正的‘铲子王’
看到康宁喊出10倍扩产，先愣了。英伟达算力把高速光模块的需求推成风暴，太辰光拿下60%+MPO/MTP、特发信息代工占五成起步，飞凯几乎垄断涂覆树脂，石英股份、菲利华、三孚、罗博特科（fTEC）、大族激光、通鼎互联等都在悄悄吃肉。很多人冲终端厂，反倒错过了上游分红。
可别以为这是躺赢——扩产进度、竞争和下游波动才是试金石；能靠技术、交付和深度绑定活下来的，才是真正的‘铲子王’
