早评：从周末的信息面来看大多都是偏暖的信息，虽然美伊冲突的谈判一波三折，本身谈判就是这样，也符合市场的预期，另外A股对于外围的冲突影响也在慢慢的脱敏，逐步在走自己的节奏。上周五美股的表现也是不错，纳指大涨1.63%，科技股更是全线上涨，半导体芯片大涨，GPU和CPU都有明显的上涨，只有软件股下跌，A股这边的科技股也正在主线上风口上，加上外围的配合，A股算力，芯片，半导体，人工智能的方向继续受到关注和追捧又是大概率，特别是deepseek V4的开源和华为的适配，对国产替代也是一个不小的刺激，继续看好科技人工智能的主线。另外机器人的热度也在不断的上升，定单也开始实实在在的增加，新闻报道都要排到明年了。另外深交所和沪交所发布的交易新规，也是给券商释放了利好，这周谈证券的开始多起来了，主要是业绩增长，股价下跌的背离，而这种背离不可能一直持续，很多人开始看到证券的机会，而当下机会明显大于风险。还有就是公募连续二个季度亏损，这样的行情机构还在亏钱，这问题出在那里？整体上我们还是觉得市场在没有异常放量之前，市场仍然延续震荡向上的走势，配置还是按两头的策略，一头科技，一头非银，虽然非银不涨，但是低位的机会，埋伏等风，而上涨的科技继续跟随趋势即可。