理想北京车展和一些人聊完后的思维碎片

本文是思维碎片，条理性不够高，且是草稿性观点，不是正式观点。

对中国公司而言，短期卖车拼产品定义+价值传递+品控+交付能力。长期卖车拼CEO对AI软硬结合的判断水准与执行+组织管理水平。主机厂如果水平弱，智能化将由类似字节/地平线这样的供应商主导，水平高则会自己做。

理想接下来最核心两个大品类产品是具身智能汽车（不只是自动驾驶）+可以做家务的人形机器人(抱着3-5年可以大量进家的心态去做，能不能实现另说，实际实现时间更短更久都有可能)。

通过AI数字大脑控制复杂硬件在物理世界移动的都是具身智能。

当可以做家务的人形机器人大量进家后，可以替代现有一切体力劳动的机器人不会远了。

替代体力劳动这件事的市场是如此之大，改变生产力生产关系的程度是如此之大，以至于必然会吸引全球大量顶尖智力人类与AI参与其中，理想会面临比汽车界更激烈，对智力要求更高的全球竞争（虽然名字是全球竞争，实际只有中美能参与竞争）。

理想如果输了，就是李想智力判断水平不足，没有任何借口。理想如果上牌桌或极具竞争力，就是李想高效组织各项生产要素，进行了卓越的智力判断。

从25Q4开始，最近半年数字世界的AI进展极快，快到真的让最顶尖AI公司的研究员也觉得自己有可能1-2年左右被替代掉，实现AGI。

小米在罗福莉团队领导下，推出了在纯软AI领域也能上牌桌的大语言模型，理想其实没有同类产品。

理想不做大语言模型的预训练，来自李想基于资源有限的基础下认为应该优先把资源投在别的地方，且似乎不舍得动用现金储备来做（尽可能谋求财报净利润为正）。这两点如果都不发生发生变化，预期理想都不会做大语言模型的预训练。

较长一段时间，理想现金资源明显更多只能通过卖更多车来实现。

消费者或许短期会为噱头买单，长期买单的一定是更高效率解决高频实际使用需求的产品。

具身智能汽车未来的发展方向一定是，通过数字数字大脑与电信号，可以连续控制车上的一切硬件+高效的数字世界交互。

自动驾驶是数字大脑理解真实物理世界后，控制油门方向盘电信号。具身智能要做更多的事。

在自动驾驶领域，在M100芯片加持下，理想可以推出相当上得了牌桌的产品。

真的信AI可以替代一切现有体力脑力劳动的人不多，觉得存在可能性（仅指可能性不指必然）这件事发生在1-5年这个时间尺度的就更少了。

信不信AGI会实现，会比较快实现，会影响对各种事情的评价倾向。李想基本是信的。

北京车展上，理想谋求展示A效果，因为网络问题，没成功。理想接下来新车卖得越好评价这事为接受的失误的人会越多，卖得越差评价这事是见微知著的人会越多。

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