04.21主题前瞻一、太空算力（轨道辰光）核心事件：轨道辰光获577亿元授信，刷新商业航天纪录- 顺灏股份（002565）：第二大股东，持股28.68%，董事长/CEO兼任公司董事，子公司顺灏航宇业务协同- 中衡设计：火箭、卫星基地设计龙头- 西部材料、中国卫星：航天材料+卫星制造核心标的- 天力复合、星图测控：北交所航天材料/测控优质标的二、日本地震（半导体供应链）影响：信越、SUMCO、铠侠、瑞萨等厂商产线暂停检修- 硅片：沪硅产业（国产替代核心）- MCU/车规芯片：中颖电子、国民技术- 被动元件：三环集团（MLCC）- 存储芯片：长江存储、普冉股份- 光刻胶：南大光电、彤程新材三、高市早苗“拜鬼”（军工/稀土/渔业）- 军工：长城军工、北方长龙、江龙船艇、航发控制- 稀土：北方稀土、中国稀土（反制核心品种）- 渔业：中水渔业四、国务院：新型能源体系方向：西北风光大基地、西南水电、东部海上风电加速建设- 绿电运营：广安爱众、新中港、豫能控股、金开新能、华电辽能- 建设龙头：中国电建、三峡能源五、氢能源（美股领涨）美股氢能源板块大涨，燃料电池能源涨19.31%，普拉格能源涨15.83%核心标的：京城股份、雄韬股份、雪人股份、厚普股份