操作计划：调仓换股（20260421）

前段时间大盘回调期间，我们坚定牛市不会结束，而且提出“大盘企稳，高景气度的科技股会率先弹起”。现在回调已经结束，开始酝酿今年新的大行情，又是一轮财富盛宴。

近期操作是调仓换股，总体仓位丝毫不减，只是调整每只个股持仓比例。减掉部分保守稳健个股，加到一季度业绩超预期个股中。

根据一季报预增公告，业绩高增板块集中在半导体设备材料零部件，新能源锂电设备材料，高端制造所需的上游资源有色，光模块光通信、风电、游戏等。

二季度的主要机会是以年报季报为线索，高景气科技仍是重中之重。成长100、创业板，率先创新高说明一切。大盘上4000点也不是风险，不用考虑减仓，别想着高抛低吸，因为没人能做到精准，坚定持有主线不折腾，这是牛市挣大钱的正确姿势。

硬核数据看中国经济动力澎湃国运当兴，时代主题是中国科技、中国制造。