谷歌搞OCS（光路交换），A股有10家公司已经吃上肉了。中际旭创是光模块老大，给谷歌供1.6T模块，占50%-60%份额，还是独家；新易盛排第二，占20%，1.6T也过了认证。赛微电子最硬核，独家代工OCS用的MEMS光开关芯片，技术别人碰不到。光库科技做整机代工，占70%份额，一台3万美元，订单排到2027年，还供薄膜铌酸锂调制器。腾景科技覆盖所有OCS技术路线，光学器件全都能做，价值量还在涨。德科立押注硅基波导，已拿样机订单，赌对了就起飞。长芯博创做MPO连接器，占谷歌25%采购，明年能干8亿左右；太辰光供光纤阵列，单台赚1000美元；仕佳光子给国际大厂供货，也参与MEMS芯片；炬光科技给TPU配光束整形器这类小件。想稳就看中际和光库，要技术壁垒盯赛微和腾景，搏弹性可以看看德科立。OCS现在还不火，但AI算力这么卷，迟早是重点。